Prise en main du CRM Cloud

Le CRM Cloud d’ODOIP est un logiciel de gestion de la relation client hébergé en France. Il regroupe au même endroit vos entreprises clientes, vos contacts, vos affaires en cours et toutes vos activités commerciales. Chaque client dispose d’un espace isolé et sécurisé, dédié à sa seule organisation.

Cette page vous accompagne pour vos premiers pas : comprendre à quoi sert l’outil, vous connecter, repérer les grands modules et créer votre première fiche.

Qu’est-ce que le CRM Cloud ?

Le CRM Cloud d’ODOIP s’appuie sur EspoCRM, une solution professionnelle et reconnue. ODOIP vous le fournit clé en main : hébergement, mises à jour et sauvegardes sont pris en charge. Vous vous concentrez sur votre activité commerciale, nous nous occupons de la technique.

À quoi sert votre CRM

Le CRM centralise l’information commerciale afin que toute votre équipe partage une vision commune. Il vous aide à :

• recenser vos entreprises clientes et prospectes ;
• garder le contact avec les bonnes personnes au sein de chaque société ;
• suivre vos affaires, de la première prise de contact jusqu’à la signature ;
• planifier et retrouver vos appels, réunions et tâches ;
• mesurer votre activité grâce aux tableaux de bord.

Se connecter à votre espace

Votre CRM est accessible depuis un simple navigateur web, sur ordinateur comme sur mobile. Aucune installation n’est nécessaire.

1. Ouvrez l’adresse de votre CRM, celle qui vous a été fournie à l’activation de votre service.
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe personnels.
3. Validez pour accéder à votre tableau de bord.

Conseil de sécurité

Choisissez un mot de passe solide et propre à chaque utilisateur. Ne partagez jamais un même compte entre plusieurs collaborateurs : chacun doit disposer de son propre accès, ce qui garantit la traçabilité des actions et la confidentialité des données.

Le tableau de bord

Après la connexion, vous arrivez sur le tableau de bord. C’est votre page d’accueil, pensée pour donner une vue d’ensemble de votre activité. On y retrouve généralement :

• un menu de navigation donnant accès aux différents modules ;
• des encarts résumant vos affaires en cours, vos activités à venir et vos derniers enregistrements ;
• un accès rapide à la création d’une nouvelle fiche.

Le tableau de bord est personnalisable : vous pouvez afficher les indicateurs qui comptent le plus pour vous et réorganiser les encarts selon vos habitudes de travail.

Les modules principaux

Le CRM s’organise autour de quelques notions clés. Les comprendre vous permet de retrouver et de classer vos informations sans effort.

Module	À quoi il sert	Exemple
Comptes	Les entreprises avec lesquelles vous travaillez	La société « Imprimerie du Centre »
Contacts	Les personnes rattachées à ces entreprises	Madame Durand, responsable des achats
Opportunités	Les affaires et devis en cours de négociation	« Équipement téléphonique, 10 postes »
Activités	Vos appels, réunions, tâches et courriels	Un rappel téléphonique prévu demain

Comptes et contacts

Un compte représente une entreprise ; un contact représente une personne. Un même compte peut regrouper plusieurs contacts (par exemple la direction, le service comptable et le service technique). Reliez toujours vos contacts à leur compte : vous retrouverez ainsi tout l’historique d’une société en un seul endroit.

Créer votre première fiche

Pour vous familiariser avec l’outil, commençons par enregistrer une entreprise cliente.

1. Dans le menu, ouvrez le module Comptes.
2. Lancez la création d’un nouvel enregistrement.
3. Renseignez les informations essentielles : raison sociale, téléphone, adresse et secteur d’activité.
4. Enregistrez la fiche.
5. Depuis cette fiche, ajoutez un contact afin d’associer une personne à l’entreprise.

Vous venez de créer votre premier compte et votre premier contact. Vous pouvez désormais y rattacher une opportunité pour suivre une affaire, puis planifier une activité pour organiser votre prochaine relance.

Prenez de bonnes habitudes dès le départ

Saisissez vos informations de façon homogène (mêmes formats de téléphone, intitulés cohérents). Une base propre et régulière facilite les recherches, les filtres et les statistiques par la suite.

Besoin d’aide

Notre équipe reste à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de votre CRM.

• Rendez-vous dans votre espace client : https://clients.odoip.com.
• Ouvrez un ticket auprès de notre support depuis cet espace.

Nous vous souhaitons une excellente prise en main de votre CRM Cloud.